工程資質(zhì)企業(yè)管理系統(tǒng)-運(yùn)籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價(jià)值等級(jí)、信息來源等管理。 2、從中挖掘需求及評(píng)估購(gòu)買力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻(xiàn)度。 4、長(zhǎng)期積累的潛在價(jià)值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動(dòng)引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。5、系統(tǒng)自動(dòng)生成集團(tuán)層次，便于客戶開發(fā)；系統(tǒng)自動(dòng)生成決策樹，決策流程一目了然6、自動(dòng)關(guān)聯(lián)活動(dòng)記錄、交易信息、交付信息、服務(wù)信息等360°展示客戶視圖，給客戶定位分析提供條件

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購(gòu)決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重。 2、分析關(guān)鍵人喜好做出針對(duì)性的公關(guān)活動(dòng)爭(zhēng)取對(duì)我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。 3、也方便人員更替時(shí)的無縫交接，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有機(jī)可乘。

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理

通過立項(xiàng)評(píng)估，進(jìn)行銷售策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷售階段及銷售預(yù)測(cè)情況，輔助管理人員進(jìn)行銷售計(jì)劃指標(biāo)分解。

銷售管理

洽談進(jìn)展管理

1、真實(shí)再現(xiàn)面對(duì)面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”營(yíng)銷，讓客戶倍感尊崇。 2、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進(jìn)展程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長(zhǎng)，全力提升團(tuán)隊(duì)銷售技能。 3、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷售流程。4、費(fèi)用管控、事務(wù)關(guān)聯(lián)，費(fèi)用控制清晰明確，費(fèi)用發(fā)票與事件緊密關(guān)聯(lián)，方便出差返回時(shí)集中報(bào)銷審查。

報(bào)價(jià)信息管理

1、銷售人員面對(duì)大量客戶詢價(jià)不再混亂，不因報(bào)高流失客戶，也不因報(bào)低錯(cuò)失利潤(rùn)。 2、貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等，針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。3、支持報(bào)價(jià)產(chǎn)品價(jià)格體系管理；支持靈活折扣體系管理；方便項(xiàng)目多次報(bào)價(jià)體系；支持報(bào)價(jià)單流程審批；支持報(bào)價(jià)單售價(jià)范圍內(nèi)自動(dòng)審批；支持報(bào)價(jià)單模版打??；支持流程審批提醒機(jī)制

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤(rùn)情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績(jī)對(duì)比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價(jià)值客戶群。3、合同評(píng)審、訂單流程審批，定義各部門間訂單的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，線上溝通，進(jìn)程清晰可見；訂單執(zhí)行、服務(wù)執(zhí)行情況記錄，隨時(shí)提醒銷售人員訂單進(jìn)展，應(yīng)收賬款服務(wù)計(jì)劃到期主動(dòng)服務(wù)自動(dòng)提醒派工，業(yè)務(wù)人員APP更新記錄
4、系統(tǒng)識(shí)別合同類型，自動(dòng)生成不同的合同編碼，歷史合同數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)后，可手動(dòng)修改合同編碼。5、根據(jù)使用需求，授權(quán)相應(yīng)職務(wù)在銷售合同中錄入資質(zhì)證書更換。

人才合同

人才合同信息錄入，信息審核，關(guān)聯(lián)人才合同申請(qǐng)付款。

提成管理

根據(jù)合同不同類型系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)條件生成提成明細(xì)，資質(zhì)類型合同根據(jù)上傳完報(bào)建清單觸發(fā)生成提成明細(xì)，其他類型的合同根據(jù)合同簽單的執(zhí)行到期時(shí)間觸發(fā)生成提成明細(xì)。提成=該類型合同比例*（合同金額-采購(gòu)資質(zhì)成本）。人才合同中，兩人合作，對(duì)半分提成。老帶新、部門領(lǐng)導(dǎo)提成分別設(shè)置。計(jì)算邏輯關(guān)系設(shè)置完成，管理員可修改比例。

銷售退款管理

銷售退款信息及原因分析、處理狀態(tài)。關(guān)聯(lián)合同后，在財(cái)務(wù)收支管理中關(guān)聯(lián)退款單進(jìn)行銷售退款登記。人員、部門業(yè)績(jī)自動(dòng)更新為退貨后的數(shù)據(jù)信息。

項(xiàng)目清單

根據(jù)銷售訂單中項(xiàng)目名稱、證書類型、證書數(shù)量、證書使用時(shí)間生成項(xiàng)目清單。根據(jù)清單需求，可進(jìn)行清單準(zhǔn)備工作的派工，系統(tǒng)支持本部門派工、跨部門派工。

人才匯總表

人才類別、檔案編號(hào)、日期、收證人、人才價(jià)、人才姓名、證書專業(yè)+配置、付款情況、用證時(shí)間（公式-到期）、出證人、企業(yè)價(jià)、用證企業(yè)、備注。

報(bào)名表

人才類別、檔案編號(hào)、證書專業(yè)+配置、成本、收款情況、企業(yè)價(jià)、完成情況、業(yè)績(jī)、報(bào)證企業(yè)、備注、證件狀態(tài)、費(fèi)用

資質(zhì)合同表

檔案編號(hào)、負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱、資質(zhì)項(xiàng)目、合同金額，應(yīng)收回款情況、處理狀態(tài)、備注。

合同訂單分析

可按部門、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

用證明細(xì)

匯總當(dāng)前用證需求

資料部管理

人才庫(kù)信息

按需求設(shè)置不同資質(zhì)類型，人才庫(kù)導(dǎo)入、添加，信息查重

證書資料庫(kù)

證書資料庫(kù)信息

完結(jié)項(xiàng)目清單

報(bào)建完成后，關(guān)聯(lián)銷售合同，添加完結(jié)項(xiàng)目清單。

人才轉(zhuǎn)調(diào)信息表

人才轉(zhuǎn)調(diào)信息登記，人才姓名、轉(zhuǎn)調(diào)企業(yè)、轉(zhuǎn)調(diào)后企業(yè)、附件上傳。

財(cái)務(wù)管理

銷售回款管理

針對(duì)銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷。

付款管理

關(guān)聯(lián)人才合同的提交付款申請(qǐng)，提成核算時(shí)合同金額減去每個(gè)合同的付款金額再計(jì)算。

銷售開票管理

針對(duì)銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計(jì)。

收票信息記管理

關(guān)聯(lián)人才合同進(jìn)行發(fā)票收取登記，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計(jì)。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動(dòng)情況。

費(fèi)用登記報(bào)銷

各種費(fèi)用的報(bào)銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷。

用證信息表

類型、人才類別、檔案編號(hào)、日期、收款人、收款人卡號(hào)、收款行、合同金額、人才姓名、人才社保、收證人、證書專業(yè)+配置、人才身份證號(hào)碼、付款時(shí)間、付款金額、付款情況、用證時(shí)間（公示-到期）、用證時(shí)間、出證人、企業(yè)價(jià)、收款日期、合同金額、代辦費(fèi)、人才費(fèi)、收款金額、用證企業(yè)、公示狀態(tài)、業(yè)績(jī)、完成情況、合同、發(fā)票情況、提成時(shí)間、備注、未完結(jié)/已完結(jié)

費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

主要針對(duì)不同科目類型、部門、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

應(yīng)收賬款明細(xì)

所有銷售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

應(yīng)付賬款明細(xì)

所有采購(gòu)訂單應(yīng)付款、預(yù)付款、賬齡分析等。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

收支流水分析

主要針對(duì)各科目類型的收支統(tǒng)計(jì)分析。

人力資源

崗位職責(zé)管理

崗位職責(zé)、任職要求等。

職位招聘管理

職位招聘要求，媒體發(fā)布情況等。

招聘面試管理

招聘面試登記、上崗?fù)ㄖ取?/span>

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績(jī)等。

日志模板設(shè)置

設(shè)置日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)模版

薪資統(tǒng)籌管理

薪資發(fā)放自動(dòng)計(jì)算，基本工資、業(yè)務(wù)提成、考勤扣款、績(jī)效扣款、獎(jiǎng)金、所得稅等。

員工培訓(xùn)管理

員工技能培訓(xùn)、學(xué)習(xí)過程的登記管理

福利分發(fā)管理

福利采購(gòu)、發(fā)放情況

周績(jī)效統(tǒng)計(jì)

通過日?qǐng)?bào)填寫信息，匯總每人本周工作績(jī)效信息。如果本周合同金額大于等于一萬，則默認(rèn)考核合格，不計(jì)入其他考核元素

月績(jī)效統(tǒng)計(jì)

通過日?qǐng)?bào)填寫信息，匯總每人本月工作績(jī)效信息。本月合同金額大于等于10萬，則默認(rèn)考核合格，不計(jì)入其他考核元素

協(xié)同辦公

日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)客戶跟蹤進(jìn)展、合同回款計(jì)劃、客戶服務(wù)提醒等信息，自動(dòng)生成每日工作計(jì)劃，加強(qiáng)員工的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性。總結(jié)成敗每一天，進(jìn)步專業(yè)每一日。每天填報(bào)詢價(jià)數(shù)量、回訪數(shù)量、客戶約見量?？砂粗?、按月進(jìn)行匯總數(shù)量。如果本周合同金額大于等于一萬，則默認(rèn)考核合格，不計(jì)入其他考核元素，本月合同金額大于等于10萬，則默認(rèn)考核合格，不計(jì)入其他考核元素。

周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

工作申請(qǐng)匯報(bào)

合同、用款、工單、請(qǐng)假及其他工作報(bào)告的申請(qǐng)，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù)

部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

公告通知

日常事務(wù)及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對(duì)不同部門、人員設(shè)定共享。

請(qǐng)假管理

請(qǐng)假申請(qǐng)審批，可關(guān)聯(lián)匯總當(dāng)月考勤數(shù)據(jù)。

外出申請(qǐng)單

提交外出申請(qǐng)后，提醒相關(guān)人員。

內(nèi)部通訊錄

根據(jù)員工檔案自動(dòng)生成、更新的各部門員工通訊錄。

檔案借閱管理

檔案登記，借閱記錄，歸還提醒與登記。

會(huì)議管理

會(huì)議計(jì)劃登記，與會(huì)人員通知；會(huì)議紀(jì)要。

考勤簽到

手機(jī)端考勤簽到，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別手機(jī)端當(dāng)前位置與當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)時(shí)間，自動(dòng)生成考勤水印，電腦端按照人員、時(shí)間查詢考勤明細(xì)

系統(tǒng)管理

系統(tǒng)基礎(chǔ)配置

針對(duì)個(gè)性化需求，系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。

崗位權(quán)限管理

各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進(jìn)行權(quán)責(zé)分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。

產(chǎn)品信息管理

公司經(jīng)營(yíng)各產(chǎn)品、規(guī)格、售價(jià)、最低售價(jià)、采購(gòu)價(jià)、庫(kù)存上下限、計(jì)量單位及自動(dòng)換算比例的設(shè)定。

審批流程管理

公司運(yùn)營(yíng)各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：合同、報(bào)價(jià)、工單、請(qǐng)假、用款等針對(duì)不同部門、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮、垃圾數(shù)據(jù)的清理等

手機(jī)客戶端軟件

手機(jī)上登陸的端口，電腦端功能都可以在手機(jī)上操作