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CRM軟件需求及技術(shù)解決方案-運(yùn)籌軟件

CRM軟件的解決方案
 客戶信息
①客戶信息:按照客戶渠道性質(zhì)分為三種,《項(xiàng)目報(bào)備表》《立項(xiàng)申請(qǐng)表》中客戶信息資料的相應(yīng)字段都要具備,默認(rèn)隱藏,填報(bào)審批時(shí)出現(xiàn),可以控制審批人查看修改權(quán)限。還可以增加其他字段??梢陨蟼骺蛻糍Y料的附件,例如客戶資質(zhì)文件,雙方往來(lái)資料等。
②項(xiàng)目信息:按照產(chǎn)品類項(xiàng)目和工程類項(xiàng)目分為兩類?!俄?xiàng)目報(bào)備表》、《立項(xiàng)申請(qǐng)表》中的相應(yīng)字段都要具備,還可以增加其他字段。
③客戶拜訪信息包括:拜訪時(shí)間、拜訪的形式(實(shí)地拜訪、電話聯(lián)系等)、拜訪的內(nèi)容、拜訪人、拜訪的結(jié)果、存在的問(wèn)題。
④客戶信息、資料的更新:有影響客戶跟進(jìn)程度的聯(lián)系人、電話、地址等信息時(shí)能夠及時(shí)更新;客戶名稱可以修改(初次接觸客戶可能信息不準(zhǔn)確,隨著與客戶關(guān)系的深入,可以了解到更詳細(xì)的客戶信息)但不能刪除,每次修改都有修改記錄(修改內(nèi)容、修改時(shí)間、修改人)。
⑤實(shí)現(xiàn)客戶名稱(客戶編碼)唯一性錄入,即若有已錄入的信息,其他銷售人員再錄入時(shí)有提醒,且不允許錄入,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目報(bào)備的功能。
⑥客戶來(lái)源:主動(dòng)上門(mén)、網(wǎng)絡(luò)搜索、陌生拜訪、代理商經(jīng)銷商跟進(jìn)、第三方介紹、行業(yè)協(xié)會(huì)、展會(huì)、長(zhǎng)期合作。
⑦項(xiàng)目階段:初步溝通、明確意向、項(xiàng)目報(bào)備(審批)、初步方案、技術(shù)交流、正式方案、項(xiàng)目立項(xiàng)(審批)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、商務(wù)談判、簽約成交。不同項(xiàng)目階段可視情況填寫(xiě)需要關(guān)注的字段內(nèi)容、按流程審批,讓管理者綜合把控項(xiàng)目的健康推進(jìn)。
 ⑧到達(dá)項(xiàng)目報(bào)備或者項(xiàng)目立項(xiàng)階段時(shí)可以自動(dòng)進(jìn)入審批。
⑨項(xiàng)目立項(xiàng)階段根據(jù)聯(lián)系人,技術(shù)負(fù)責(zé)人,商務(wù)負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目關(guān)鍵人,決策人等影響比重、陣營(yíng)關(guān)系、價(jià)格分析、技術(shù)分析指標(biāo)等根據(jù)公式客觀性的綜合評(píng)判成交概率。
 ⑩需要撰寫(xiě)技術(shù)方案的要在系統(tǒng)登記客戶要求完工時(shí)間,技術(shù)支持類型,客戶關(guān)注要點(diǎn),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況,技術(shù)支持派工情況,方案狀態(tài)及方案內(nèi)容。
3、聯(lián)系人管理:對(duì)于客戶的聯(lián)系人按職權(quán)級(jí)別及影響力情況進(jìn)行角色定位及管理,并對(duì)聯(lián)系人建立詳細(xì)檔案;多聯(lián)系人管理;聯(lián)系人概況的記錄、存儲(chǔ)和檢索;
4、實(shí)現(xiàn)客戶從建檔到成交有全系列跟蹤查詢,滿足按不同字段查詢的要求,并依此可查詢到從業(yè)務(wù)洽談到成交明細(xì)、合同、付款、發(fā)貨、發(fā)票開(kāi)據(jù)的一系列信息。(一期工程暫不考慮,但必須具備這些功能)
5、實(shí)現(xiàn)客戶資料的批量導(dǎo)入、客戶名稱的排名、多條件搜索;實(shí)現(xiàn)客戶資料、聯(lián)系人資料的修改、刪除權(quán)限的控制。權(quán)限控制為字段級(jí),即不同人員對(duì)同一表單的字段權(quán)限可設(shè)置編輯,查看,修改,只讀。
6、實(shí)現(xiàn)批量客戶資料的共享、分配和轉(zhuǎn)移操作,實(shí)現(xiàn)上級(jí)對(duì)下級(jí)資料的查看,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格控制銷售員可查看的客戶范圍。
7、實(shí)現(xiàn)銷售人員將與客戶往來(lái)的有參考意義的電子文檔(如客戶的資質(zhì)文件、我方發(fā)送的報(bào)價(jià)單、解決方案、對(duì)方的需求文檔、雙方往來(lái)函等)歸檔到相應(yīng)的客戶名下,以便后期隨時(shí)查閱。
(二)項(xiàng)目報(bào)備管理
1、銷售部門(mén)業(yè)務(wù)人員將了解到的客戶信息或項(xiàng)目信息錄入CRM系統(tǒng),待信息完整后即可進(jìn)行報(bào)備申請(qǐng)。客戶信息錄入系統(tǒng)有重復(fù)提醒,若客戶或有沖突,則不能錄入。申批流程:發(fā)起人-部門(mén)負(fù)責(zé)人-市場(chǎng)部客戶管理專員-市場(chǎng)部分管領(lǐng)導(dǎo)-發(fā)起人分管領(lǐng)導(dǎo)
2、客戶開(kāi)發(fā)遵循“先報(bào)備,先占有客戶資源”的原則,項(xiàng)目報(bào)備后三個(gè)月之內(nèi)未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤的,視同項(xiàng)目報(bào)備失效自動(dòng)進(jìn)入報(bào)備失效庫(kù),報(bào)備失效后項(xiàng)目信息未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理許可同級(jí)人員不可查看,失效后的報(bào)備項(xiàng)目由公司部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)重新分配,實(shí)現(xiàn)客戶信息從:保護(hù)-》部門(mén)保護(hù)-》公司共享的轉(zhuǎn)換。
(三)項(xiàng)目立項(xiàng)管理
1、已報(bào)備項(xiàng)目經(jīng)跟進(jìn),相關(guān)部門(mén)確認(rèn)將進(jìn)行后續(xù)操作參與項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的,必須進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。以下項(xiàng)目即使沒(méi)有進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)備,在項(xiàng)目實(shí)施前也需要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng):(a)所有工程類項(xiàng)目;(b)公司未建立產(chǎn)品銷售價(jià)格體系的產(chǎn)品銷售項(xiàng)目;(c)預(yù)計(jì)合同額在50萬(wàn)元(含)以上的項(xiàng)目;(d)其他部門(mén)認(rèn)為需要立項(xiàng)的項(xiàng)目。其中a b c 類系統(tǒng)必須自動(dòng)判定進(jìn)行相應(yīng)的立項(xiàng)申請(qǐng)流程審批。
項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程:發(fā)起人-發(fā)起人部門(mén)負(fù)責(zé)人-市場(chǎng)部客戶專員、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部(并發(fā))—市場(chǎng)部、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)(并發(fā),與前面各部門(mén)相對(duì)應(yīng))-發(fā)起人分管領(lǐng)導(dǎo)-總裁。
2、項(xiàng)目立項(xiàng)完結(jié)或項(xiàng)目實(shí)施完成后要有項(xiàng)目完結(jié)報(bào)告。(字段形式填寫(xiě)待整理)
3、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷金額超出項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算金額的提醒相關(guān)人員,銷售人員填寫(xiě)《項(xiàng)目費(fèi)用追加申請(qǐng)表》申請(qǐng)后續(xù)費(fèi)用。費(fèi)用報(bào)銷單可以按人員,項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。
(四)洽談進(jìn)展管理
1、拜訪記錄
對(duì)于拜訪、意向、重要客戶的洽談過(guò)程實(shí)施管理,內(nèi)容包含但不限于進(jìn)展情況、聯(lián)系時(shí)間、溝通方式、下次聯(lián)系時(shí)間、根據(jù)下次聯(lián)系時(shí)間自動(dòng)生成工作計(jì)劃并實(shí)現(xiàn)提醒功能。
2、銷售過(guò)程管理 
對(duì)于B類(意向客戶)的明確意向、項(xiàng)目報(bào)備、初步方案、技術(shù)交流、正式方案、項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、商務(wù)談判這8個(gè)過(guò)程環(huán)節(jié)實(shí)施節(jié)點(diǎn)管理,其中設(shè)置關(guān)鍵條件(投標(biāo)報(bào)價(jià))實(shí)現(xiàn)銷售的漏斗管理。
(五)報(bào)價(jià)管理
實(shí)現(xiàn)報(bào)價(jià)單審批、存檔、復(fù)制、對(duì)稅率的計(jì)算、個(gè)性化的報(bào)價(jià)單格式輸出和打印。報(bào)價(jià)單審批流程:
(六)銷售隊(duì)伍管理
1、銷售人員出差記錄:在系統(tǒng)中銷售人員登記出發(fā)時(shí)間、地點(diǎn),到達(dá)時(shí)間、地點(diǎn),乘坐的交通工具,并有部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn),外出登記與聯(lián)系記錄能夠相互對(duì)照。
2、為銷售人員創(chuàng)建轄區(qū),可以實(shí)現(xiàn)銷售人員區(qū)域輪換,由此員工調(diào)動(dòng)離職,相應(yīng)的客戶信息,項(xiàng)目信息,聯(lián)系記錄,報(bào)價(jià)信息完整移交。
(七)400電話信息管理
公司由專人負(fù)責(zé)400電話的接聽(tīng)、客戶需求信息、投訴信息和服務(wù)信息的記錄、信息轉(zhuǎn)交以及信息跟蹤管理等工作,并將受理信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)錄入CRM系統(tǒng)??梢詫?shí)現(xiàn)市場(chǎng)專員客戶錄入轉(zhuǎn)交數(shù)量的統(tǒng)計(jì)以及信息流轉(zhuǎn)反饋的分析。
(八)銷售費(fèi)用管理
實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷與項(xiàng)目立項(xiàng)、客戶洽談進(jìn)展進(jìn)行關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷有效的控制,以及費(fèi)用報(bào)銷金額的分析,報(bào)銷時(shí)與項(xiàng)目預(yù)算金額自動(dòng)對(duì)比,如超額時(shí)提醒填寫(xiě)《項(xiàng)目費(fèi)用追加申請(qǐng)表》。

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品牌認(rèn)知 成立時(shí)間長(zhǎng)、專業(yè)度高、堅(jiān)持管理思想指導(dǎo)軟件,軟件系統(tǒng)服務(wù)企業(yè)管理;堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)企業(yè)為本,不投機(jī)取巧,不炒作熱點(diǎn)。 10余年專注企業(yè)管理軟件研發(fā),融入世界管理大師的先進(jìn)管理思想,幫助企事業(yè)單位建立以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念、組織模式、業(yè)務(wù)規(guī)則及評(píng)估系統(tǒng),形成一套整體的科學(xué)管控體系。 成立時(shí)間短,風(fēng)投注資成立,注重營(yíng)銷,炒作概念,只顧發(fā)展用戶注冊(cè)量,能圈更多的錢(qián)。
行業(yè)案例 高端行業(yè)越多越好,理念先進(jìn),精細(xì)化管理,經(jīng)驗(yàn)豐富,見(jiàn)多識(shí)廣,專家顧問(wèn)型團(tuán)隊(duì);堅(jiān)決杜絕“粗放式、簡(jiǎn)單化”管理。 高精尖企業(yè)管理規(guī)范、理念超前,引領(lǐng)作用強(qiáng),浪潮集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、華誼兄弟、中國(guó)高鐵、國(guó)家儲(chǔ)備糧集團(tuán)等都是運(yùn)籌典型客戶。 專注模式簡(jiǎn)單、松散管理的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品,粗放式鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)加工廠,信息化普及程度低的客戶最多、人員最多。
功能強(qiáng)弱 CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成,整套企業(yè)管理體系,可以臨時(shí)不用,但不能沒(méi)有,否則后期對(duì)接后患無(wú)窮。 提供一體化管理系統(tǒng),可分割使用,亦可集成使用。全面不失細(xì)致,通過(guò)一套軟件即可掌控企業(yè)的人、財(cái)、物,產(chǎn)、供、銷,運(yùn)籌行業(yè)專用系統(tǒng)更強(qiáng)大,沒(méi)有我們做不到,只有你想不到。 只提供部分功能,典型的“信息孤島”,碎片化管理,不成體系。簡(jiǎn)易、low,成了他們的代名詞。好的管理體系不只是考勤、錄客戶、事務(wù)審批這么簡(jiǎn)單。
個(gè)性定制 優(yōu)秀的企業(yè)都有自己的獨(dú)特管理體系,這就需要個(gè)性化的軟件系統(tǒng)支撐,就像衣服“高級(jí)定制”,“量體裁衣”,精品永遠(yuǎn)是王道。 行業(yè)定制+企業(yè)個(gè)性,運(yùn)籌軟件服務(wù)30多個(gè)行業(yè),提供雙定制產(chǎn)品及服務(wù),我們堅(jiān)信每個(gè)企業(yè)都是獨(dú)一無(wú)二的,互聯(lián)網(wǎng)思維,才是中國(guó)企業(yè)發(fā)展根本。 典型特征:千篇一律,千人一面??傮w來(lái)說(shuō)就是信息化管理的V1.0版,大眾普及化產(chǎn)品,永遠(yuǎn)只會(huì)在低端市場(chǎng)活躍。
方便實(shí)用 符合人體工程學(xué)、管理工程學(xué),工作習(xí)慣,編輯習(xí)慣、閱覽習(xí)慣,眾多前沿客戶、工程師驗(yàn)證優(yōu)化。 8種色系,隨心選擇,界面風(fēng)格統(tǒng)一,適應(yīng)設(shè)計(jì)潮流,一看即會(huì),觸類旁通,系統(tǒng)越是高深,表現(xiàn)越要淺顯易懂。 過(guò)度美化,犧牲統(tǒng)一,簡(jiǎn)單的東西為了體現(xiàn)豐富化,只能在表現(xiàn)形式上多變花樣,與管理方向南轅北轍。
可擴(kuò)展性 企業(yè)所有管理體系工具盡可能都納入軟件系統(tǒng),全面拋棄各種Excel表格數(shù)據(jù)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)、下載查看的搬運(yùn)工模式。 門(mén)戶、場(chǎng)景、菜單、圖標(biāo)、語(yǔ)言、色系、表單、流程、字段、報(bào)表、app、數(shù)據(jù)引用、公式運(yùn)算、自定義業(yè)務(wù)函數(shù)、回寫(xiě)、校驗(yàn)、權(quán)限、消息、預(yù)警、定時(shí)或觸發(fā)任務(wù)均可自定義配置。 有用沒(méi)用的功能都在刷存在感,換色、換門(mén)戶、換圖標(biāo)、換菜單名稱、換表單字段、換可選項(xiàng)、換報(bào)表、自定義業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)引用、回寫(xiě),想都不用想,因?yàn)榧軜?gòu)所限沒(méi)法實(shí)現(xiàn)。
周期風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)論簡(jiǎn)單需求,復(fù)雜需求,都有專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案、配備項(xiàng)目經(jīng)理把控進(jìn)度、需求調(diào)研、個(gè)性化配置、安裝、培訓(xùn)、上線、優(yōu)化。 周期短,簡(jiǎn)單需求1周內(nèi)完成配置、培訓(xùn),系統(tǒng)可拆分、可組合;預(yù)算有限的情況下可總體規(guī)劃,分期購(gòu)買(mǎi)。首期滿足核心需求,后期逐步拓展。 簡(jiǎn)單需求較短,復(fù)雜需求難以確定,因?yàn)槎伍_(kāi)發(fā)涉及費(fèi)用核算、雙方匯報(bào)、審批,討價(jià)還價(jià)、驗(yàn)證測(cè)試、BUG修復(fù)、綜合成本高、風(fēng)險(xiǎn)大。
系統(tǒng)集成 專業(yè)的管理系統(tǒng)工程一定是高度集成的,開(kāi)放的接口,保持生態(tài)鏈良性發(fā)展。 集成呼叫中心、第三方ERP、OA、視頻會(huì)議、單點(diǎn)登錄、網(wǎng)銀在線支付、微信、短信、Email、身份認(rèn)證等。 大多為在線租用云部署模式,封閉式架構(gòu)、不對(duì)外開(kāi)放,不支持二次開(kāi)發(fā)、第三方應(yīng)用集成。
售后服務(wù) 專業(yè)考評(píng)工程師服務(wù),支持遠(yuǎn)程協(xié)助、上門(mén)服務(wù)、駐場(chǎng)實(shí)施,與購(gòu)買(mǎi)需求有偏差能及時(shí)響應(yīng)。 項(xiàng)目組管理服務(wù),用戶滿意度考評(píng)。超過(guò)購(gòu)買(mǎi)需求30%以內(nèi),免費(fèi)提供服務(wù)。超出部分核算工作量,按工時(shí)成本計(jì)費(fèi)。 超過(guò)購(gòu)買(mǎi)需求,不僅無(wú)免費(fèi)服務(wù)。有的收費(fèi)也難滿足需求,二次開(kāi)發(fā)也不是想做就能做,需要依賴于強(qiáng)大的平臺(tái)支撐。
價(jià)格成本 本地部署、云部署,使用沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)類似買(mǎi)房、租房,主要是隨心所欲可定制度的差別、資產(chǎn)和費(fèi)用的區(qū)別。 可租可售,同等品質(zhì)水準(zhǔn)比同行價(jià)低50%,通用普及版、行業(yè)專用版、高端定制版按需合作。運(yùn)籌軟件的經(jīng)營(yíng)理念:質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,童叟無(wú)欺。 租用版抱著試試看的態(tài)度選擇者居多,這也是圈用戶的套路,只租不售,按年收費(fèi),表面便宜,實(shí)屬不然,3年的錢(qián)足夠買(mǎi)永久授權(quán)。
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服務(wù)流程


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客戶管理


銷售管理


交付管理


服務(wù)管理


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系統(tǒng)集成

運(yùn)籌軟件業(yè)務(wù)執(zhí)行層、管理控制層、決策規(guī)劃層各功能模塊清晰明確,渾然一體。全方位提升企業(yè)管理水平,這是我們持續(xù)不懈的追求

【決策層】通過(guò)軟件提供的各項(xiàng)報(bào)表對(duì)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)挖掘分析進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃,下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

【管理層】業(yè)務(wù)流程規(guī)劃,固化到軟件中,實(shí)施績(jī)效考核指導(dǎo),輔助下屬完成各項(xiàng)任務(wù)。

【執(zhí)行層】強(qiáng)有力的執(zhí)行力軟件系統(tǒng),主動(dòng)推動(dòng)各部門(mén)人員協(xié)同,有序的積極完成工作;提交可靠的原始數(shù)據(jù)。

自定義對(duì)象

業(yè)務(wù)對(duì)象 字段類型 數(shù)據(jù)關(guān)系 個(gè)性UI

權(quán)限

表單 操作 字段 交叉矩陣

流程

審批流 業(yè)務(wù)流 數(shù)據(jù)流

BI數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)報(bào)表 穿透視智能分析 自定義展示 管理駕駛倉(cāng)

IT系統(tǒng)集成

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單點(diǎn)登陸 消息推送 審批流程
免費(fèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理,提供個(gè)性化解決方案

運(yùn)籌軟件標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程


售前階段


實(shí)施啟動(dòng)


需求梳理


藍(lán)圖設(shè)計(jì)


配置開(kāi)發(fā)


測(cè)試培訓(xùn)


上線運(yùn)行


客戶維系

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